I en nær fremtid har Brasils regjeringen bestemt at alle med mørk hud skal sendes «tilbake» til Afrika. Tapre afrobrasilianere gjør motstand. Den populære skuespilleren Lázaro Ramos (CARANDIRU) debuterer som regissør med en dystopisk thriller som er skummel og humoristisk, med Alfred Enoch fra Harry Potter-filmene og Seu Jorge (MARIGHELLA) i hovedroller. Filmen underholder med skarp satire som kjennes urovekkende aktuell i Bolsonaros Brasil.